AugmentumCRM
这个客户及运营平台是我在一家香港证监会持牌资产管理公司内部构建的。现可供授权使用。
四大功能
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每个关系一份记录。
将联系人、实体、专业投资者身份、KYC 状态及所有互动记录集中于一处。合规主任无需询问他人即可追溯历史记录。
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开户流程自动产生证据。
风险承受能力评估、专业投资者评估及 KYC 步骤以工作流程形式运行。审计轨迹是日常工作的自然产物。
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从您已有的会议记录生成摘要。
AI 层会阅读会议记录，并草拟摘要、未决事项、数据质量等级及后续行动。相关内容在储存前会经由人员审阅。
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为应对监管视察而设计。
具备基于角色的访问控制、活动记录，以及围绕监管机构常见问题设计的数据导出功能。
首席技术官最关心的细节。
- 基础架构
- 基于主流云服务商提供的 Postgres、对象存储及无服务器托管。无需维护特殊或复杂的组件。
- 您的数据
- 储存在您自己的云租户环境中，可随时导出。
- AI 层
- 与模型无关。数据整理按您设定的时间表运行；每一批数据在应用前均会经由人员审核。
- 授权方式
- 年度授权，包含实施及支持服务。同时服务少数机构，以确保每家都能获得充分关注。
为何选择顾问公司开发的 CRM？
因为市面上的通用 CRM 系统并不知道什么是专业投资者。我以一家香港证监会持牌另类投资管理公司首席技术官的身份，从公司成立第一天起就构建了 AugmentumCRM 来管理其客户资料。该系统现正运行于该公司，而监管机构的提问塑造了其大部分设计。
预约演示。
四十五分钟，在您自己的屏幕上，由您提出问题。随后会提供书面的授权条款。