AugmentumCRM
這個客戶及營運平台是我在一家證監會持牌資產管理公司內部構建的。現可供授權使用。
四大功能
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每個關係一份記錄。
將聯絡人、實體、專業投資者身份、KYC 狀態及所有互動記錄集中於一處。合規主任無需詢問他人即可追溯歷史記錄。
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開戶流程自動產生證據。
風險取向評估、專業投資者評估及 KYC 步驟以工作流程形式運行。審計軌跡是日常工作的自然產物。
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從您已有的會議紀錄生成摘要。
AI 層會閱讀會議紀錄，並草擬摘要、未決事項、數據質素等級及後續行動。相關內容在儲存前會經由人員審閱。
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為應對監管視察而設計。
具備基於角色的存取控制、活動記錄，以及圍繞監管機構常見問題設計的數據導出功能。
首席技術官最關心的細節。
- 基礎架構
- 基於主流雲服務商提供的 Postgres、物件儲存及無伺服器託管。無需維護特殊或複雜的組件。
- 您的數據
- 儲存在您自己的雲端租戶環境中，可隨時導出。
- AI 層
- 與模型無關。數據整理按您設定的時間表運行；每一批數據在應用前均會經由人員審核。
- 授權方式
- 年度授權，包含實施及支援服務。同時服務少數機構，以確保每家都能獲得充分關注。
為何選擇顧問公司開發的 CRM？
因為市面上的通用 CRM 系統並不知道什麼是專業投資者。我以一家證監會持牌另類投資管理公司首席技術官的身份，從公司成立第一天起就構建了 AugmentumCRM 來管理其客戶資料。該系統現正運行於該公司，而監管機構的提問塑造了其大部分設計。
預約演示。
四十五分鐘，在您自己的屏幕上，由您提出問題。隨後會提供書面的授權條款。